焦志新(李光洁 饰)被警察追捕，陪同母亲来参加酒会的苏小雅(郝蕾 饰)救了他。第二天全城戒严进行大搜捕，章少川紧急安排将焦志新送往解放区。苏云轩(赵有亮 饰)好朋友的儿子史仲良一直在公司里给苏云轩当助手，他喜欢苏小雅并主动追求。苏云轩夫妻的关系越来越紧张，两人之间终于爆发了激烈的争吵，秀子(曹翠芬 饰)一气之下决定回日本，苏云轩并未阻拦。很快，传来了秀子所乘坐的客轮出事的消息，小雅在遇难者名单中见到了母亲的名字，悲痛欲绝。在林倩茹(朱媛媛 饰)的精心护理下，周伯勋终于苏醒。侯天柱到医院看望周伯勋，告诉周伯勋将在报上刊登他不治身亡的消息，目的是让周改名换姓后潜伏下来。周伯勋于是更名为冯秉堃。佐藤以美国中央情报局远东分部少校谍报组长的面目返回北平，开了一家私人诊所，公开身份是牙医。全国解放，已变身为医药贸易公司经理的周伯勋与林倩茹在教堂举办了简单的婚礼。身着军服的焦志新回到北京，他报到的单位是北京市公安局侦查处，而章少川已成为北京市公安局的副局长……