一大清早，萨摩多罗(徐海乔 饰)在凡舍门口和杂戏班的阮班主谈好了合作以后，阮班主邀请萨摩多罗去杂戏班试试舞台。阮班主先驾着马车走了，萨摩多罗等到阮班主的马车走了后，就坐着黄三炮(刘冠麟 饰)的马车追了上去。两个人追着阮班主的马车到了城郊的树林里，半路上被一群横穿道路的羊群拦截了，萨摩多罗和黄三炮就跟丢了阮班主。等到羊群走后，黄三炮发现前方已经没有了阮班主的踪迹，而萨摩多罗在一旁的路边捡到了一顶血迹斑斑的帽子。集市里，街头闯入了一辆马车，从马车上掉下来一具无头的尸体，李郅(李鹤 饰)和谭双叶(程小蒙 饰)接到百姓们的报案后立即赶了过来。萨摩多罗和黄三炮闻讯赶来，他们认出了无头尸是阮班主。因为有百姓看到过阮班主和萨摩多罗一起在凡舍喝过茶，后来还和黄三炮一起走了，大家纷纷怀疑杀害阮班主的人就是黄三炮和萨摩多罗。翌日，李郅和萨摩多罗去了城郊的杂戏班调查线索，他们了解到戏班子里还有二班主和三班主，而且阮班主和二班主阮二历来不和经常吵架。等他们回到凡舍，看到黄三炮因为欠了钱被赌坊的老板追到这里来要账。李郅在赌坊老板手里却发现了阮班主的玉佩，据赌坊老板所说这个玉佩是阮二输给他的。可李郅去杂戏班捉拿阮二时，阮二在逃跑时和阮班主之前一样凭空消失了。萨摩多罗在凡舍看别人表演戏法时突然想到了之前阮班主消失不过是一场戏法罢了，只不过凶手利用了这个戏法把阮班主杀死了。萨摩多罗立刻去大理寺把他的推论告诉了李郅。这时，阮三跑到大理寺来求救，他向李郅坦白了杂戏班在五年前为了五百文害死过一个叫小雨的女孩的事。萨摩多罗提议先护送阮三出城，抓到真凶后再治阮三的罪。李郅同意了，他让萨摩多罗和黄三炮一起护送阮三出城。萨摩多罗和黄三炮在护送阮三的路途中，他们坐在前面赶马时突然听到一声巨响，等到黄三炮打开马车的车帘却发现阮三已经不在马车里了。等到萨摩多罗和黄三炮回到城内，阮二的尸体和阮大一样，头被切下来了尸体扔在了街头，头悬挂在了城南的城楼上。萨摩多罗猜想凶手就在杂戏班的五个孩子中，于是破案小分队去了杂戏班调查。又过了一日，消失的阮二也出现了，他的尸体和阮班主、阮三一样。萨摩多罗看到尸体出现的不同位置联想到了四娘以前讲过的人祭，就是围绕死者把尸体摆放成三角形。萨摩多罗让李郅和黄三炮去东门抓凶手，因为凶手一定会把阮二的头挂在东门的城楼上。果然，破案小分队在东门抓到了凶手，竟然就是小雨的弟弟小春，他为了替姐姐报仇所以杀死了阮家三兄弟。